『月刊アニメーション』1978年12月号（創刊準備号）Vol.0 
- カラー特集
- 『ルパン三世 カリオストロの城』
- 『ネオ・ファンタジア』
- 『トム・ソーヤの冒険』
- 『キャプテン』
- 『星のオルフェウス』
- アニメ・アイ
- 『宇宙戦艦ヤマト』から火がついたTVアニメ・スペシャルだが、その地盤はあるのか？（霜月高中（霜月たかなか））
- サンリオは、別世界ともいうべきアニメ制作システムをもっている！！（二郎）
- この秋の新作TVアニメはピンからキリまでバラエティに富んでいた！！（アニメ・ジュン（霜月たかなか））
- 名作シリーズの新路線となりうるか？トムソーヤとハックルベリーの物語（ホタル）
- 今やロボットアニメは敵も味方も“美形キャラ”の洪水で女の子はウットリ（オニガワラ）
- 『ルパン三世・カリオストロの城』
- 制作ノートと、そのストーリーボード
- プロット・メモから
- アニメ館 芥川龍之介の『羅生門』（遠藤政治）
- アニメ作家インタビュー・大塚康生
- アニメテクノロジー（中島興）
- メタモルフォーセス
- 絵コンテ
- ＴＶアニメ・ナウ
- アニメ・フラッシュ
- 日本アニメ最近史①アニメの文明開化（渡辺泰）
- 世界のプライベート・アニメ作家 ライアン・ラーキン＆キャロライン・リーフ（森卓也）
- アニメ・キャラクティカ①「少年」編（しもつきたかなか（霜月たかなか））
- アニメ・フリートーク アニメーターは美少女といっしょに空を飛ぶ 『ネオ・ファンタジア』をめぐって（小野耕世）
- 世界アニメ人物史①ジェームズ・スチュアート・ブラックトン＆エミール・コール（杉本五郎）
- オリジナル・イメージ「牛男」（遠藤政治）
- 読者新聞
- 後記
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